二七陂頭會議結束后，前委發布第1號通告，確定了攻取吉安“是目前行動的總目標及中心口號”。根據“第1步不是打吉安城，而是實行圍吉安城，目的在使吉安城內生活更加困難，人心更加恐慌，白色統治更形孤立，然后進行第2步計劃”的戰略方針，對第1步“攻取吉安”的行動分河東、河西進行了具體部署。

正當前委以4軍和6軍2縱為主力，配合中鵠群眾進攻吉水縣城，控制贛河以東；河西5軍以永陽為指揮中心、6軍1縱以阜田為指揮中心，配合贛西群眾武裝向吉安城威逼時，2月20日，國民黨獨立15旅唐云山部經南昌、樟樹鎮，開到吉水縣城和烏江鎮一線，蔣介石調集7旅兵力到贛西南進剿紅軍。

那時，魯滌平和地方豪紳探得“朱毛”和彭德懷集中在吉安贛江兩岸后，乃分電蔣介石和吉安籍河南省主席劉峙，請求派兵援剿，"清兵的電報如雪片似的飛揚”，當時蔣介石正忙于醞釀中原大戰，'身處中原的劉峙不得已請命從湖北調獨立15旅唐云山前來。

毛澤東根據這一情況，立即召開前委會議。經大家研究，認為 不宜在吉水地區對敵軍大部隊作戰，因為這個地區是地主武裝、反 動會道門、“紅槍會”活動的區域，紅軍得不到群眾的幫助。于是前委果斷放棄攻打吉水的計劃，立即率部改變前進方向，退往富田整訓，擬“誘敵深入到赤色區域”，利用紅軍在根據地的有利條件，伺機消滅進犯之敵。

在富田休整的紅軍，士氣非常高漲。此時，部隊已經籌足了給 養，以前一月發不到兩文零用錢，現在可以發到3、4元；以前在山區行軍，現在己到了平地，人人都欲消滅敵人，打到吉安去，建立蘇維埃，分配土地。

敵人低估了紅軍力量，誤以為正是進行正規戰，以殲滅“到了平地”的紅軍主力。即編成以旅為基干的兩個縱隊，唐云山為右，朱耀華為左，齊頭并進。唐云山不憧紅軍的戰略戰術，卻藐視紅軍，把紅軍的退卻看成是逃跑，在不察地勢，不了解實情，其他部隊均在赤白交界處緩慢推進，不能取得聯系的情況下，兵分3路，孤軍深入，進至距離富田20公里的水南、富灘一帶：其左路兩個營進至水南，右路兩個營進至值夏，中路兩個營進至富灘。

2月23日，前委得到前方探報，當即決定，抓住敵7旅行動互不協調、士氣不高，唐旅兩團兵力分散、態勢孤立的有利戰機，集中兵力各個殲滅。

2月24日，集結在富田的4軍、6軍第2縱隊會同赤衛隊，以一部分兵力迂回敵之側后，牽制右路、中路之敵，使用主力集中猛攻水南左路敵軍。僅半小時激戰，敵兩營幾被全殲，殘敵6、7百人拼命往水南的汪家段逃奔，有的躲在山上的茅草里。在紅軍和地方武裝的猛烈追擊下，敵人多在寶華山和汪家段被消滅，躲進茅草里的7、8個敵人也被手執禾槍、扁擔的婦女們捉住了。企圖過河向施家邊逃命的，過河時從橋上被擠下河去，淹死不少；還有的也大都被紅軍消滅在河里和沙灘上。朱耀華縱隊在馳援中，聞唐旅敗訊，即原路撤退。

水南的敵人消滅后，紅軍便過河到水北，經帶源、鏡頭、古富 到兆省。在兆省肖家發現敵人稀飯桶里還沒吃完的稀飯，一問，知 道敵人有1連人向左家邊山坑里去了，紅軍追到左家邊，很快地將這1連敵人消滅了。然后4軍與6軍2縱分頭行動，4軍前往施家邊攻打唐云山旅部，6軍2縱過河經小嶺、富灘進攻赤家嶺之敵。在赤家嶺，6軍第5大隊在支隊政委匡一心指揮下，早和敵人接上了火，2縱大部一到馬上投入戰斗，在赤家嶺的坪上同敵人拼刺刀，給敵以大量殺傷。敵人便退上赤家嶺，占領小山包；紅軍沖上去，敵又退上第2個山包，架起水機關槍居高臨下向紅軍掃射。紅軍沒能沖上去，犧牲了幾個戰士，指揮員匡一心也不幸中彈犧牲。

就在戰斗打得異常艱苦的時候，毛澤東指示不能退讓一步，一 定要沖上去消滅敵人，并且增加2挺機槍和6名射手。指揮部即組織了第2次沖鋒，終于將山頭拿下來了。敵人又退上最后1個山包，紅軍又沖了上去，消滅敵人200多人，剩下的都拼命往天梁山、大灣敗退。紅軍則從赤家嶺經絨下，到值夏水北隴，包圍天梁山、大灣的敵人。這時天快黑了。

2月25日，6軍2縱完成了包圍敵人的任務。4軍則在羅家埠蓮花形打垮了敵人之后，就直奔大灣，因為唐云山的殘兵敗將都退I到大灣、天梁山一帶，企圖與紅軍決一死戰。紅4、6軍率領武裝群眾萬余人，即向敵人發起了總攻，激戰4、5個小時，一直打到下午5點多鐘，除唐云山頭部負傷帶幾個士兵化裝逃往吉安以外，其余全部被消滅。這1仗共殲敵獨立15旅3分之2,俘敵1600余人，繳獲重機槍24挺，迫擊炮8門及大量的槍支彈藥。